※ 您的投資到目前為止，投資報酬率是否符合期待呢?

投資報酬率試算

 
試算條件

美元

6日 16日 26日


從　年 月 日 至 年 月 日
 
試算小叮嚀
  • 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產10%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
  • 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
  • 本區相關報酬試算未考慮配息，且未包含實際交易相關費用(申購手續費、信託管理費或其他費用)，實際交易相關費用或投資報酬率計算，應以實際交易費用或淨值為基礎，本功能僅供參考!
  • 計算出的金額並未考量物價膨脹率、利率變動、風險係數以及相關投資標的風險，包括投資風險、信用風險、市場風險、流動性風險、匯率風險及個別基金特有之風險等，該風險可能使本金發生虧損，投資人須自負盈虧，本行受託投資不保本不保息。
  • 任何投資皆有風險，購買產品前請先詳閱該產品之相關說明文件。
  • 需投資金額與投資期間將隨預期報酬率假設之不同而改變。
  • 計算出的期末金額僅為假設情形，實際投資環境及經濟走勢有可能受國際金融局勢變動、國內外政治及經濟變化、股市之震盪等因素影響，而無法達成投資目的。
  • 定時定額投資人因進場時點不同，有不同之投資績效，基金以往之績效亦不代表未來績效之保證，投資人應慎選投資標的。