此分析服務悉為提供客戶了解自身投資屬性所設計，客戶應依據本身實際狀況回答下列問題，本行並不提供任何意見，亦不會引導客戶回答下列問題的答案。

1 您的年齡:
80歲以上 70-79歲 18歲以下 61-69歲 19-25歲 26-60歲
2 您的教育程度:
國小(含)以下 國中 高中(職) 大學 / 大專 碩士 / 博士
3 您的職業:
無 學生 / 家管 退休 專技人員(醫師、會計師、律師、建築師、藥師、精算師或其他專技人員) 金融證券保險業 其他行業
4 您的個人年收入/家庭年收入(含薪資、租金、投資收益等收入)或可投資金額(以最高者計算):
0～50萬以下 50～100萬以下 100～250萬以下 250～500萬以下 500萬(含)以上
5 您主要的的所得或資金來源(經常性收入；可複選):
退休金 / 月退俸 儲蓄 遺產繼承/贈與 出售房地產/租金收入 薪資/奬金/理財投資/自營事業
6 您對投資觀念:
投資是投機行為，不輕易嘗試 聽取專業機構建議 從書報雜誌、網路或專業機構取得相關知識並主動投資
7 您的投資目的與需求:
準備退休金 結婚/子女教育基金 理財 閒置資金運用 累積財富，追求資產增值
8 您曾經持有或購買哪些金融商品？(得複選。只勾選1則第9題免答，最高10分):
1.存款 2.傳統型保單/貨幣型基金 3.國內債券/債券型基金 4.股票型基金/黃金存摺
5.股票/國外債券/ETF /投資型保單     6.結構型或衍生性金融商品（如連動債、雙元貨幣、外匯保證金等 )
9 您投資於第8題2、3、4、5、6金融商品之經驗（最高5分）:
2年以下 : 2 3 4 5 6
2-5年之投資經驗: 2 3 4 5 6
5年以上投資經驗: 2 3 4 5 6
   
10 您一般預計的投資期間最長大約幾年:
1年以下 1-2年 2-5年 5年以上
11 您認為自己在投資理財領域的專業知識為何？
僅有微薄知識，對投資理財不太熟悉
有些許的知識，但投資經驗不多
對絕大部分的金融產品及投資運作有一定程度的瞭解，並有許多投資經驗
對金融產品相當專業，可擬定自己的投資策略
12 您知道結構型商品因為商品設計或連結標的不同，有可能會損失全部本金嗎？
不太瞭解 大致瞭解 瞭解
13 投資是有風險的，報酬率越高的商品通常風險越： 高 低
投資理財之風險包含（複選）
價格波動風險 流動性風險 匯率風險 利率風險 通貨膨脹風險
14 您所期望或能承受的年投資報酬（損失）率為：
+(-)5%以下 +(-)(5%~10%) +(-)(10%~20%) +(-)20%以上
15 您目前可投資的資金中有多少百分比投資於非固定收益的金融商品（如基金、股票、結構型商品、黃金存摺 、投資型保單)
5%以下 5%~15% 15%~30% 30%~50% 50%以上
16 您預期未來幾年內資金來源情況(現金流量期望)
我預期未來資金來源不穩定 我預期未來資金來源將減少 我預期未來資金來源將維持穩定
我預期未來資金來源將增加
開始試算