主旨：AT&T 公司(AT&T Inc.)債券現金收購計劃(Tender Offer)

公告事項：

AT&T 公司(AT&T Inc.)宣布債券現金收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱「本計劃」)，擬依約定價格自投資人處買回其發行在外的債券（非強制性）。本次現金收購之標的、主要條件及時程如下：

標的：

『AT&T 公司 3.8 03/01/24 美元外國債券(US00206RDP47)』(ISIN：US00206RDP47)  (債券代號：XS191101)

主要條件及時程：

1. 價格決定時間(Price Determination Time)：紐約時間2020/07/31 11：00a.m.
2. 收購價格基準(Repurchase Yield)：

價格決定時間(Price Determination Time)顯示於彭博參考頁面(Bloomberg Reference Page)PX1 2025/06/30到期之美國國庫券買價殖利率(Bid-side Yield)，加計25個基準點(basis points)為折現率，計算本債券未來現金流量折現至提前買回日的現值。

3. 現金收購申請期限(Expiration Deadline)：紐約時間2020/07/31 11：00a.m.
4. 交割日(Settlement Date)：2020/08/05

(受託機構一般約需3-5個營業日將款項撥入投資人帳戶)

投資人注意事項：

1.本通知不構成任何要約或建議且本行無法保證該收購價格屆時會優於次級市場贖回參考價格。投資人應自行獨立評估是否參與本計劃或繼續持有本債券。

2.AT&T 公司(AT&T Inc.)得全權決定是否依約收購、延長、終止、撤回或修改本計劃。惟投資人一旦同意參與本現金收購計劃，將無法撤銷；且本現金收購交易一經國外交易對手確認成交後，則投資人將依實際現金收購價格提前贖回本債券，不得異議。

若您同意參加本現金收購計劃，請您務必於2020/7/29 3：30p.m.前至本行辦理。倘您有任何疑問，敬請洽詢本行各營業單位理財專員，我們將竭誠為您服務。

順  頌

時  祺

                                                       兆豐國際商業銀行信託處