主旨：蘇格蘭皇家銀行集團(The Royal Bank of Scotland Group)債券公開收購計劃(Tender Offer)

公告事項：
蘇格蘭皇家銀行集團(The Royal Bank of Scotland Group) 提出債券公開收購計劃(Tender Offer)(以下簡稱「本計劃」)，擬依約定價格自投資人處買回其發行在外的債券（非強迫性）。本次公開收購之標的、主要條件及時程如下：
標的：
 『蘇格蘭皇家銀行集團6.40% 10/21/19美元外國債券(US780097AW11)』(ISIN：US780097AW11)  (債券代號：XS151201)
主要條件及時程：
  1. 價格決定時間(Price Determination Time)：紐約時間2016/04/06 11：00a.m.
  2. 收購價格基準(Repurchase Yield)：價格決定時間(Price Determination Time)顯示於彭博參考頁面(Bloomberg Reference Page)FIT1中1.000% 2019/03/15到期之美國國庫券買價殖利率(Bid-side Yield)，加上固定利差(Fixed Spread)185bps。
  3. 公開收購申請期限(Expiration Deadline)：紐約時間2016/04/06 5：00p.m.
  4. 交割日(Settlement Date)：2016/04/11(受託機構一般約需3-5個營業日將款項撥入投資人帳戶)

注意事項：
投資人請注意：蘇格蘭皇家銀行集團(The Royal Bank of Scotland Group) 有全權決定權決定是否收依約收購、延長、終止、撤回或修改本計劃。惟投資人一旦同意參與本公開收購計劃，將無法撤銷該項要約；且本公開收購交易一經國外交易對手確認成交後，則投資人將依實際公開收購價格提前贖回本債券，不得異議。
 

若投資人同意參加本公開收購計劃，請您務必於2016/04/06 3：30p.m.前至本行辦理。倘您有任何疑問，敬請洽詢本行各營業單位理財專員，我們將竭誠為您服務。

順  頌
         時  祺
                                                           

                        兆豐國際商業銀行信託部