主旨：花旗集團(CitiGroup Inc.)債券公開收購計劃(Tender Offer)

公告事項：

花旗集團(CitiGroup Inc.) 提出債券公開收購計劃(Tender Offer；以下簡稱「公開收購計劃」)，本次公開收購之標的及主要條件如下：

公開收購標的：

『花旗集團05/15/18美元外國債券(US172967ES69)』(ISIN：US172967ES69) (債券代號：XS120203、XS120602、XS120702)

公開收購主要條件：

1. 債券公開收購價格決定時間：紐約時間2015/12/8下午2：00
2. 債券公開收購價格評價基準：

•第一階段：上述時間顯示於BloombergFIT1頁面中2018/11/15到期之美國國庫券殖利率加上利差40bp，每千元面額另加計Early Tender Premium USD30

•第二階段：上述時間顯示於BloombergFIT1頁面中2018/11/15到期之美國國庫券殖利率加上利差40bp

3. 債券公開收購申請期限：

•第一階段：2015/12/7前

•第二階段：2015/12/8至2015/12/21前

4. 債券公開收購現金交付期間：

•第一階段：2015/12/10後約5-7個營業日

•第二階段：2015/12/28後約5-7個營業日

注意事項：

本公開收購計劃，花旗集團(CitiGroup Inc.)有全權決定權決定是否收依約收購、 延長、終止、撤回或修改上述計劃。惟投資人一旦同意參與本公開收購計劃，將無法撤銷該項要約；且本公開收購交易一經國外交易對手確認成交後，則投資人將依實際公開收購價格提前贖回本債券，不得異議。

如債券投資人同意參加本公開收購計劃，請您務必於2015/12/3下午5:00前至本行辦理。倘您有任何疑問，敬請洽詢本行各營業單位理財專員，我們將竭誠為您服務。

順  頌

時  祺

                                                       兆豐國際商業銀行信託部