歐亞開發銀行修正式荷蘭標公開收購計劃(Modified Dutch Auction Tender Offer)
2015/11/13

主旨：歐亞開發銀行修正式荷蘭標公開收購計劃(Modified Dutch Auction Tender Offer)

依據：依債券結算機構Euroclear 2015.11.12電文內容

公告事項：

歐亞開發銀行(Eurasian Development Bank) 提出修正式荷蘭標公開收購計劃(Modified Dutch Auction Tender Offer；以下簡稱「公開收購計劃」)，本次公開收購之標的及主要條件如下：

公開收購標的：『歐亞開發銀行09/20/22美元外國債券(XS0831571434)』(ISIN：XS0831571434) (債券代號：XS151001)

公開收購主要條件：

  1. 債券公開收購價格決定時間：2015年11月19日
  2. 債券公開收購價格評價基準：決標價格

依照修正式荷蘭標的方式，就每1,000美元之債券面額本金，發行機構會依參與公開收購之債券持有人出價金額由低至高﹝最低出價金額為985美元，出價增額以1.25美元為單位﹞，接受債券持有人有效參與公開收購，並將選擇一個得讓發行機構買回達本次收購上限之最低價格，此一價格即為決標價格。

  1. 債券公開收購申請期限：2015年11月17日
  2. 債券公開收購交割日期：2015年11月20日

注意事項：本公開收購計劃，發行機構有全權決定權決定是否收依約收購、延長、終止、撤回或修改上述計劃。另，投資人之競標價格低於最終決標價格者方能被公開收購，故即便投資人參與本公開收購計劃並不保證一定得標，請留意未得標之可能性。投資人一旦同意參與本公開收購計劃，將無法撤銷該項要約；且本公開收購交易一經國外交易對手確認成交後，則投資人將依實際公開收購價格提前贖回本債券，不得異議。

如債券投資人同意參加本公開收購計劃，請您務必於2015/11/17上午12:00前至本行辦理。倘您有任何疑問，敬請洽詢本行各營業單位理財專員，我們將竭誠為您服務。

 

順  頌

                                  時  祺

                                                       兆豐國際商業銀行信託部


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